Η Nissan Motor Co. Ltd., καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έκδοση “πράσινων” ομολόγων με σκοπό την “άντληση” 200 δισ. γιεν. Hέκδοση αποτελείται από ένα πακέτο ομολόγων «SAKURA» για ιδιώτεςεπενδυτές, καθώς και από ένα πακέτο ομολόγων για θεσμικούς επενδυτές.
Τα ομόλογα αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη δόση των κεφαλαίων που έχει συγκεντρώσει η Nissan από την έναρξη του Sustainable Finance Framework (Βιώσιμου Χρηματοδοτικού Πλαισίου), τον Ιούλιο του 2022. Μαζί με το “πράσινο” κοινοπρακτικό δάνειο που ανακοινώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, η Nissan αυξάνει τη δυναμική των επενδύσεών της για να γίνει μια πραγματικά βιώσιμη εταιρεία.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν επιλέξιμα “πράσινα” έργα που ορίζονται στο πλαίσιο, όπως Έρευνα & Ανάπτυξη, επενδύσεις και δαπάνες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή οχημάτων μηδενικών εκπομπών, την αυτόνομη οδήγηση, καθώς και εξαρτημάτων για ηλεκτρικά οχήματα, ή άλλες μελλοντικές πρωτοβουλίες ουδέτερων εκπομπών άνθρακα.
Με μια επανεξέταση δεύτερου μέρους, που διεξήχθη από τη Sustainalytics, η Nissan ευθυγράμμισε το πλαίσιο της με την Αρχή του Πράσινου Ομολόγου (GreenBond) 2021, την Αρχή του Κοινωνικού Ομολόγου (SocialBond) 2021, την Κατευθυντήρια γραμμή του Ομολόγου Βιωσιμότητας (SustainabilityBond) 2021, την Αρχή του “Πράσινου” Δανείου (GreenLoan) 2021 και την Αρχή της Κοινωνικής Χρηματοδότησης (SocialLoan) 2021.
Η έκδοση των ομολόγων αντιπροσωπεύει την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία που τοποθετεί τη βιωσιμότητα στον πυρήνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Nissan, αντικατοπτρίζοντας τον εταιρικό σκοπό της που συνοψίζεται στην φράση «Οδηγώντας την καινοτομία για τον εμπλουτισμό της ζωής των ανθρώπων». Καθώς η Nissan γίνεται μια πραγματικά βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία, η εταιρεία στοχεύει σε έναν κόσμο καθαρότερο, ασφαλέστερο και χωρίς αποκλεισμούς.
Επισκόπηση Ομολόγων | ||
Όνομα έκδοσης | #66 Μη εξασφαλισμένα ομόλογα | #67 and #68 Μη εξασφαλισμένα ομόλογα |
(Με ρήτρα paripassu) | (Με ρήτρα paripassu) | |
(Πράσινα Ομόλογα) | (Πράσινα Ομόλογα) | |
Κωδικός : SAKURA | ||
Επενδυτές | Ιδιώτες | Θεσμικοί |
Ημερομηνία έκδοσης | 6 Φεβρουαρίου 2023 | 27 Ιανουαρίου 2023 |
Ποσό έκδοσης | 140 δισ. JPY | 60 δισ. JPY |
Διάρκεια | 3 έτη | 3 έτη & 5 έτη |
Άναδοχοι | MizuhoSecuritiesCo., Ltd. | MizuhoSecuritiesCo., Ltd. |
SMBC NikkoSecuritiesInc. | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | |
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | SMBC NikkoSecuritiesInc. | |
– | BofA Securities Japan Co., Ltd. |